HubSpot に新しいユーザーを追加する方法

ビジネスを立ち上げたり成長させたりする場合、さまざまなチームや部門を管理し、情報を共有し、ワークフローを管理し、タスクを効率的に委任するための効果的な方法が必要です。 HubSpot をビジネスに導入すると、マーケティング、販売、サービスを統合するのに非常に役立ちます。売上や見込み客の追跡から、インバウンドマーケティングキャンペーンの立ち上げまで。

このプラットフォームが提供する可能性をすべて活用するには、新しいユーザーの追加から始めて、その主な機能の利用方法を知る必要があります。

新しいユーザーの追加

HubSpot は CRM パイプラインの改善に不可欠ですが、ユーザーはシステムのバックボーンであるため、プロセスは一度に 1 ステップ (または 1 人) ずつ進めてください。幸いなことに、HubSpot への新しいユーザーの追加は、次の簡単な手順に従うだけで簡単です。

1. 管理者の認証情報を使用して HubSpot にログインします。
   
2. 右上のメニューの歯車アイコンをクリックします。
   
3. 左側のサイドバーメニューの「ユーザーと規約」に移動します。
   
4. 「ユーザー」タブに移動し、右隅にある「ユーザーの作成」をクリックします。
   
5. 新しいユーザーの電子メール アドレス、スペースで区切られた複数のアドレスを入力するか、単一列の CSV または TXT ファイル、または画面に表示される別のオプションを介して複数の電子メールをアップロードし、 [次へ]をクリックします。
   
6. [アクセスの設定方法を選択]をクリックし、最適なオプションを選択します。
   
7. [次へ]を選択すると、画面上で無効にしない限り、HubSpot は指定された電子メールに招待を送信します。
   
8. 「完了」をクリックして、使用した設定を終了するか、将来の追加のためにプリセットとして保存します。
   

HubSpot は電子メールに基づいて招待を作成するため、システムにユーザーを追加するために追加情報は必要ありません。新しいチームメンバーが招待を受け入れると、個人情報を含むプロファイルの設定を完了できます。

「完了」をクリックする前に、便利な場合、またはサブスクリプション プラン内で利用可能な場合は、次のオプションを選択できます。

• 招待リンクをコピー – このボタンをクリックして招待リンクをコピーし、保存して、Slack や Teams メッセージなど、別のプラットフォーム上の新しいユーザーに送信できます。
• ユーザーをチームに追加する – このオプションは、すでにチームを設定している場合に便利です。ドロップダウン メニューからチームを選択し、ユーザーを追加できます。
• プリセットを使用してユーザーをセットアップする – Enterprise または Professional レベルをお持ちの場合は、ドロップダウン メニューからプリセットを選択してユーザーにプリセットを追加できます。
• これらの権限を保存する – 既存のテンプレートを変更したり、設定を最初から設定した場合は、将来同様のロールにそれらを使用する可能性があります。このオプションを使用すると、新しいセット テンプレート内に権限を保存できます。エンタープライズ層でのみ利用可能です。

ユーザー権限の設定

デフォルトでは、ユーザー権限は 6 つのハブに分割されています。

• CRM
• マーケティング
• 販売
• サービス
• レポート
• アカウント

これらのオプションを設定するとき、一部のハブでは、ユーザーが表示、アクセス、変更、または削除できるものを定義できます。他のハブの場合は、切り替えオプションが提供され、特定の機能やツールをオンまたはオフに切り替えることができます。

テンプレートから始める

これが最も便利なオプションです。 HubSpot は、社内でのユーザーの職務に基づいて権限をすでに構成しています。[テンプレートの選択]の下のドロップダウン メニューをスクロールするか、役職を入力して、目的のテンプレートを選択できます。テンプレートを選択した後、必要に応じてさらにカスタマイズできます。

カスタム権限セットの使用 (エンタープライズのみ)

HubSpot には、新しいユーザーの追加を開始する前に権限セットを作成するオプションがあります。このプロセス中に、社内のさまざまな役職に対して事前設定された権限を定義できます。スーパー管理者は、最大 100 個の異なるセットを作成できます。すでに作成した権限セットの名前を入力して、割り当てたロールを検索するだけで、新しいユーザーに割り当てられます。

ゼロから始めます

このオプションは、文字通り簡単です。すべてのハブの権限を個別に設定することで、新しいユーザーのすべての権限を手動で入力できるようになります。

有料ユーザーシートの管理

新しいユーザーを作成する場合、「有料シートを持つユーザー」に予約されている権限にいくつかの制限が適用される場合があります。

有料シートを使用すると、ユーザーは無料プランでは利用できない追加の機能にアクセスできます。有料サブスクリプションの種類に応じて、提供される機能のセットが異なる場合があります。限られた数の有料シートを提供する層は、Sales Hub 層と Service Hub 層用です。 HubSpot に含めることができる有料シートの数は、プランとサブスクリプションの設定によって異なります。

新しいユーザーのセットアップ プロセス中に、これらの機能の一部へのアクセス権をユーザーに割り当てることができます。そうすることで、サブスクリプション プランに付属する「有料シート」の 1 つを埋めることになります。パッケージで提供されている座席をすべて使い切った場合は、追加の座席を購入できます。新しいユーザーのセットアップ プロセスの前にシートを購入しなかった場合は、招待状の発行後に追加のシートを購入するためのチェックアウト画面が表示されます。

有料ユーザーシートを使用したユーザーの作成

新しいユーザーのセットアップ中に、いくつかの簡単な手順で新しいユーザーに有料ユーザー シートを割り当てることができます。これらは、Starter、Professional、Enterprise のセールスおよびサービス レベルで利用できます。

販売有料ユーザー シートの場合:

1. 「販売」タブをクリックします。
   
2. Sales Access をオンに切り替えます。
   
   • レベルに応じて、[Sales Starter]、[Sales Professional]、または[Sales Enterprise]ボックスが表示されます。
3. スイッチを切り替えると、合計座席数と残りの利用可能な座席数が表示されます。

サービス有料ユーザーシートの場合:

1. 「サービス」タブをクリックします。
   
2. サービス ハブ アクセスをオンに切り替えます。
   
   • レベルに基づいて、Service Starter、Service Professional、またはService Enterprise が表示されます。
3. スイッチを切り替えると、合計座席数と残りの利用可能な座席数が表示されます。

よくある質問

HubSpot にユーザーを追加できるのは誰ですか?

ユーザーを追加および編集する権限を持つスーパー管理者およびその他のユーザーは、これを行うことができます。また、スーパー管理者は、新しいユーザーを作成するときに、「アクセス」タブ内で「ユーザーの追加および編集」権限を有効にすることができます。ユーザーを追加および編集できる別のユーザーは、自分が持つアクセス許可のみを追加できます。

Sales Hub サブスクリプションまたは Service Hub サブスクリプションのシート数を変更するにはどうすればよいですか?

新しいシートはいつでもサービス アカウントまたは販売アカウントに追加できます。月次サブスクリプションを支払う場合は、次の請求期間の前に、購入した新しいシートに対して日割り額を支払う必要があります。支払った追加シートやサブスクリプション内で使用しないシートは、「アカウントと請求」ページからいつでも削除できます。

CRMを別のレベルに引き上げます

ビジネスを成功させるには、HubSpot などの最も人気のある CRM プラットフォームを購入するだけでは十分ではありません。 HubSpot とともに成長し、その可能性を最大限に活用するには、HubSpot が提供するすべての機能の使用方法と活用方法を知る必要があります。ユーザーの追加と権限の設定は、CRM を次のレベルに引き上げるために実行する最初のステップの一部です。

新しいユーザーを追加するときに問題が発生しましたか?コメント欄でお知らせください。